ECM für Banken & Finanzdienstleister

Besserer Kundenservice

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Erfassung & Verarbeitung von Kundenanfragen, Kreditanträgen & Immobilienfinanzierungen.

Schnelle Kreditbearbeitung

Beschleunigen Sie die Bearbeitung von Darlehensanfragen, indem Sie benötigte Unterlagen in Kreditakten bündeln & für Transparenz im Prozess sorgen.

Ressourcen besser einsetzen

Entlasten Sie Mitarbeiter, indem Sie manuelle Tätigkeiten automatisieren, z.B. Datenerfassung, Ablage, Erstellung von Kreditverträgen, Managen von Fristen.

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Mobiles Arbeiten, z.B. im Homeoffice, ist aus unserer Sicht ohne ein gutes Dokumentenmanagementsystem auch in mittelständischen Unternehmen heute nicht mehr denkbar.

Andreas Büttner, Leiter Informationstechnik, M.M.Warburg Bank

Fundierte Entscheidungen treffen

Führen Sie Informationen aus Kernbanksystemen, Bankverfahren, ERP & CRM strukturiert zusammen & nutzen Sie den kompletten Überblick für fundierte Entscheidungen und sofortige Auskünfte.

Kürzere Reaktionszeiten

Automatisieren Sie die Datenerfassung, führen Sie Eingangspost, E-Mails & Anträge aus Online-Formularen zusammen und leiten Sie diese automatisiert zum richtigen Bearbeiter weiter.

Optimierte Prüf- & Genehmigungsprozesse

Beschleunigen Sie Prüfung & Freigabe von Kreditanträgen, Dispo-Erhöhungen, Immobilienfinanzierungen etc. durch automatisierte Genehmigungsprozesse, in denen begleitende Dokumente verknüpft sind.

Rechtliche Risiken beseitigen

Automatisieren Sie die revisionssichere Archivierung von Dokumenten & Transaktions­daten. Halten Sie Aufbewah­rungs­fristen & Datenschutz-Anforderungen nachweisbar ein.

Diese Banken & Finanzdienstleister haben sich bereits für Doxis4 entschieden


Effiziente Organisation, zufriedene Kunden

Im täglichen Geschäft steigt die Dokumentmenge bei Banken und Finanzdienstleistern stetig an: Kredit-Anträge, Risiko-Analysen, Verträge, Schufa-Auskünfte, Immobilien-Bewertungen, Börsen-Abrechnungen etc. Mit Doxis4 machen Sie diese Dokumente, Vorgänge und Akten in Geschäfts­prozessen verfügbar. Sie steuern diese Dokumente automatisiert effizienter und können so Kundenanliegen schneller bearbeiten und ihre Zufriedenheit erhöhen.

Case Study

Wir haben die zentrale ECM-Plattform mit dem Ziel eingeführt, Ordnung, Transparenz und Revisionssicherheit innerhalb unserer unternehmensweiten dokumentenbasierten Prozesse zu schaffen. Dieses Ziel haben wir mit Doxis4 erreicht.

Petra John, Fach-verantwortliche für das Thema Schriftlich Fixierte Ordnung (SFO), Aareal Bank Gruppe

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ECM-Lösungen für Banken & Finanzdienstleister

Kredit- & Leasingakten

Elektronischen Akten für Kredite, Leasing oder Immobilen­finanzierung bündeln alle entscheidungsrelevanten Dokumente und stellen kundenbezogene Daten zur Verfügung.

Integration in Bankensysteme

Informationen aus integrierten führenden Anwendungen zur Indexierung von elektronischen Kreditakten, Vertragsakten etc. übernehmen, Kreditakten aus führendem System aufrufen.

Bearbeiten & steuern von Dokumenten

Ortsunabhängige & effektive Bearbeitung von Krediten, automatisierte Bereitstellung von elektronischen Kontoaus­zügen, monatlichen Ratenplänen etc. über Kunden-Portale.

Governance, Risk & Compliance (GRC)

Mit Doxis4 einfach & komfortabel Vorgabe- und Nachweis­dokumente für das Risikomanagement veröffentlichen und verwalten und Qualitätsmanagement-Vorgaben einhalten.


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Compliance & Datenschutz im Griff

Regeln für das Risikomanagement (Governance, Risk and Compliance, GRC) schreiben vor, wie Finanzprozesse zu managen sind, inkl. einem ordnungsgemäßen Berichtswesen. Mit Doxis4 lassen sich sowohl Vorgabe- als auch Nachweisdokumente einfach und komfortabel veröffentlichen und verwalten. Mit Doxis4 halten Sie auch Datenschutzregeln wie die EU-DSGVO nachweisbar ein: Das belegen die zahlreichen Doxis4-Zertifizierungen.

Broschüre

Automatisieren Sie Ihre Dokumentation mit Doxis4 SFO-Organisationshandbuch

Doxis4 ermöglicht es Kredit- und Finanz­dienst­leistungs­instituten, die „schriftlich fixierte Ordnung“ (SFO) einfach strukturiert und automatisiert als elek­tronisches Organisations­handbuch zu führen. Erfahren Sie hier, wie das Doxis4 SFO-Organisations­handbuch Geschäfts­prozesse, Orga­nisa­tions­strukturen und An­weisungs­wesen dokumentiert und Mitarbeiter darüber informiert.

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Wir sind eine Bank und kein IT-Unternehmen. Wenn wir das ganze Know-how selber hätten, dann hätten wir hier stattdessen einen Gemischtwarenladen. Wir verlassen uns daher auf SER als kompe­tenten Lösungspartner für unsere ECM-Projekte. Ohne diese fun­dierte Unterstützung wären wir längst nicht so effizient aufgestellt.

Gudrun Otte, Leitung Projekt- und Qualitätsmanagement, FCA BANK Deutschland 

Erfahren Sie mehr über Doxis4 in der Praxis:

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Ist Ihr Altsystem zu unflexibel?

Auslaufender Support, mangelnde Skalier­bar­keit, Sicherheits­lücken – mit Doxis4 befreien Sie sich von den Restriktionen Ihrer Altsysteme und legen in die Jahre gekommene, schlecht gewartete Systeme still. Mit unserem praxiserprobten Migrationskonzept schaffen Sie Ihren Einstieg in die skalierbare, flexibel on-premises, in der Cloud oder hybrid betreibbare Doxis4 ECM-Plattform. Egal ob es darum geht, zehn Giga­byte oder hunderte von Tera­byte zu migrieren!

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie mit Doxis4 Kern- und Serviceprozesse im Finanzbereich digitalisieren können? Wir präsentieren Ihnen Doxis4 gerne persönlich – in einer Live-Demo oder direkt bei Ihnen im Unternehmen!

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