Besser informierte Account Manager haben zufriedenere Kunden

Salesforce-Integration mit Doxis4

360°-Blick auf die Kunden

Schaffen Sie eine single source of truth für alle Kundeninformationen - für Mitarbeiter mit & ohne Salesforce-Zugang

Back Office entlasten

Automatisieren Sie Back Office-Prozesse, z.B. Dokumente archivieren, Vorgänge überwachen, Kundenakten anlegen

Zufriedenere Kunden

Besser informierte Kundenservice-Mitarbeiter beantworten Anfragen schneller & präziser und stärken die Kundenbindung

Einheitliche Informationsbasis für alle

Schaffen Sie die Voraussetzungen für einen 360°-Blick auf alle kundenbezogenen Vorgänge & Informationen und greifen Sie direkt aus Salesforce oder aus Doxis4 darauf zu.

Rechtliche Risiken beseitigen

Automatisieren Sie die Archivierung wichtiger Salesforce-Dokumente und halten Sie Aufbewahrungsfristen & Datenschutz-Anforderungen, z.B. EU-DSGVO, ohne Aufwand nachweisbar ein.

Arbeiten in gewohnter Umgebung

Arbeiten Sie wie gewohnt in Salesforce und greifen Sie dort auf dazugehörige Angebote, Verträge und E-Mails zu oder wechseln Sie in die verknüpfte Kundenakte für einen kompletten Überblick.

Schnellere Prozesse - besserer Service

Lassen Sie weiterführende Prozesse automatisch von Doxis4 anstoßen und überwachen, z.B. Nachfragen an den Versand bzgl. Lieferterminen oder Rückfragen an den Vertrieb.

Stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt

Ihre Kunden sind Ihnen wichtig. Sie arbeiten mit Salesforce, um ihnen eine professionelle Betreuung bieten zu können. Jede Anfrage soll schnell, zuverlässig und kompetent beantwortet werden. Salesforce enthält aber nur einen Teil der benötigten Informationen. Das merken Sie jedes Mal, wenn sie Rückfragen zu Verträgen, zu Vereinbarungen in E-Mails etc. beantworten sollen. Mit Salesforce & Doxis4 haben Sie Informationen aus allen Quellen im direkten Zugriff. So bleiben Sie keine Antwort schuldig.

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Was ist die Doxis4 SmartBridge for Salesforce?

Die Doxis4 SmartBridge ist der spezielle Doxis4 Konnektor für Salesforce. Sie integrieren damit beide Systeme nahtlos – die Voraussetzung für umfassendes Informationsmanagement über Systemgrenzen hinweg.

Ablage & Metadatenübernahme

Zuordnung & eAkten

Aktualisierungen & Benachrichtigungen

ECM-Vorteile mit Salesforce nutzen

Automatische Prozesse

Beim Anlegen neuer eAkten startet Doxis4 automatisch Workflows in Salesforce, z.B. für Ihr Kunden-Onboarding. Alle Informationen zum Vorgang finden Sie in Doxis4 genauso bequem wie in Salesforce.

Doxis4 iRoom

Mit dem Doxis4 iRoom erweitern Sie Salesforce: Über den iRoom stellen Sie Kunden z.B. Angebote, Verträge, Produktinformationen und andere Dokumente direkt bereit – sicher geschützt und jederzeit nachvollziehbar.

Content Analytics

Mit den intelligenten Doxis4 Cognitive Services nutzen Sie Content Analytics auch für Ihre Salesforce-Informationen: von der automatischen Metadatenanreicherung für die korrekte Ablage bis hin zu Risikoanalysen.

Compliance

Alle Dokumentversionen aus Salesforce archiviert Doxis4 für Sie automatisch revisionssicher. So dokumentieren Sie alle Kundenprozesse nachweisbar, z.B. im Fall von Reklamationen oder Fragen der EU-DSGVO.

Was ist die Doxis4 SmartBridge for Salesforce?

Die Doxis4 SmartBridge for Salesforce ist der spezielle Doxis4 Konnektor für Salesforce. Sie integrieren damit beide Systeme nahtlos – die Voraussetzung für umfassendes Informationsmanagement über Systemgrenzen hinweg.

Ablage & Metadatenübernahme

Doxis4 übernimmt neue Dokumente aus Salesforce – samt Metadaten. Sie werden automatisch richtig abgelegt und sind damit schnell recherchierbar.

Zuordnung & eAkten

Doxis4 legt automatisch eAkten zu Accounts, Contacts, Opportunities, Leads und Campaigns an und ordnet ihnen Dokumente und Daten zu – übersichtlich strukturiert und mit spezifischen Sichten auf Kunden, Opportunities etc.

Aktualisierungen & Benachrichtigungen

Neue Dokumentversionen übernimmt Doxis4 automatisch und aktualisiert auch Salesforce-Datensätze in den eAkten. Bei allen Änderungen kann Doxis4 Sie jederzeit benachrichtigen.