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Doxis SmartBridge for Salesforce

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Customer 360

Dank einer strukturierten Ablage erhalten Sie mit nur einem Klick den Überblick über alle Kundeninformationen aus verschiedenen Systemen!

Schnellere Prozesse - besserer Service

Doxis stößt Folgeprozesse automatisch an und überwacht z.B. Nachfragen an den Versand bzgl. Lieferterminen oder Rückfragen an den Vertrieb.

Rechtliche Risiken beseitigen

Wichtige Salesforce-Dokumente werden automatisch archiviert und Sie können Datenschutz-Anforderungen ohne Aufwand nachweisbar einhalten.

Lernen Sie die Doxis SmartBridge for Salesforce kennen:

Kundenakte aus Salesforce öffnen

Arbeiten Sie wie gewohnt in Salesforce und greifen Sie dort auf dazugehörige Angebote, Verträge und E-Mails zu oder wechseln Sie in die verknüpfte Kundenakte für einen kompletten Überblick.

Dokumenten-Upload direkt in Salesforce

Ziehen Sie Ihre Dokumente ganz einfach aus dem Dateisystem in die Drop Zone – damit ist das Dokument sofort revisionssicher in Salesforce archiviert. Insbesondere, wenn Sie häufiger mit Dokumenten arbeiten, ermöglicht die einfache Handhabung hierbei eine gesteigerte Produktivität.

Laptop Mockup
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Gewinnen Sie eine vollständige Sicht auf jede Kundenbeziehung

Mit der Doxis SmartBridge for Salesforce erweitern Sie Salesforce um eine strukturierte Kundenakte für kundenbezogene Dokumente wie z.B. Rechnungen und Verträge, ein starkes Workflow-Tool für automatisierte Prozesse und zertifizierte Sicherheit für all sensiblen Kundendokumente und –daten. Durch die nahtlose Integration erhöhen Sie die Prozesseffizienz und reduzieren die Suchzeiten nach Informationen. Mehr brauchen Sie nicht für besten Kundenservice!

Neugierig geworden? Wir beraten Sie gerne!

Vereinbaren Sie unverbindlich einen Termin für eine kostenfreie Demo und wir zeigen Ihnen die SmartBridge for Salesforce.

Demo anfragen

Salesforce-Integration mit Doxis: Technische Highlights

  • Nahtlose Integration in die Salesforce-Oberfläche
  • Zugriff auf alle Doxis-Inhalte direkt aus Salesforce heraus
  • Zugriff auf Salesforce-Inhalte in Doxis auch ohne Salesforce-Zugang
  • Reagiert automatisch auf Aktivitäten in Salesforce
  • Passende Doxis eAkten-Klasse je Salesforce-Objektart
  • Revisionssichere Archivierung von Salesforce-Inhalten
  • Alle Vorteile der Doxis-Plattform im Salesforce-Kontext
Weitere Details
Integration mit Doxis: Technische Highlights

Webinar

On Demand

Nahtloses Kundenerlebnis mit Doxis & Salesforce

Kunden wollen nicht warten! Doch wie reagieren Sie auf Anfragen schneller und bearbeiten Serviceprozesse ohne Verzögerungen? In diesem Webinar sehen Sie, wie Sie Salesforce mit Doxis4 verbinden und so nahtlose Kundenprozesse schaffen. Sie erfahren, wie Sie mit Doxis4 im CRM integrieren und so den …

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Automatisierte Service-Prozesse mit Doxis, Salesforce & Microsoft Dynamics

Immer gleich ablaufende Prozesse im Kundenservice und Vertrieb können leicht automatisiert werden, um Zeit und Aufwand zu reduzieren. Dieses Video zeigt, wie Doxis den Inhalt einer Kundenanfrage aus einer eingehenden E-Mail extrahiert, erkennt und automatisch die richtigen Folgeprozesse im …

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Innovation & Technologie

Salesforce & Doxis: Kundenservice aus einem Guss

Kunden darf man nicht warten lassen – das weiß jedes Unternehmen. Viele statten ihre Vertriebsmitarbeiter daher mit CRM-Systemen wie Salesforce aus, um schnell auf Anfragen reagieren zu können. Damit Front- und Backoffice im Kundenservice nahtlos zusammenarbeiten können, benötigen …

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Lernen Sie die Doxis Smartbridge for Salesforce unverbindlich kennen!

Gerne beantworten wir Ihre offenen Fragen in einem Termin remote von Bildschirm zu Bildschirm oder bei Ihnen vor Ort. Unter Berücksichtigung Ihrer konkreten Anforderungen erarbeiten wir einen Fahrplan für Ihre Integration. Kostenlos und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.