Chargés de compte mieux informés = clients plus satisfaits

Intégration de Salesforce à Doxis4

Une vue à 360° des clients

Créez une source unique de la vérité englobant toutes les informations clients pour les salariés avec ou sans connexion à Salesforce.

Libérez le back office

Automatisez les processus de back office, comme l’archivage des documents, le suivi des processus et la création des fichiers clients.

Des clients plus satisfaits

Mieux informée, votre équipe du service clientèle peut traiter les demandes plus rapidement et avec plus de précision pour fidéliser les clients.

Une base d’informations uniforme et universelle

Jetez les bases d’une vue à 360° des processus et informations concernant vos clients, et accédez-y directement depuis Salesforce ou Doxis4.

Atténuez les risques juridiques

Automatisez l’archivage des documents Salesforce importants et attestez facilement de votre conformité avec les durées de conservation et les obligations de protection des données, comme le RGPD.

Un environnement de travail familier

Continuez de travailler normalement dans Salesforce et accédez aux devis, contrats et e-mails directement dans l’application ou basculez vers le dossier client à l’aide du lien indiqué pour un aperçu complet.

Des processus plus rapides, un meilleur service

Laissez Doxis4 automatiquement lancer et surveiller les processus aval, comme le traitement des demandes de dates de livraison ou celui des demandes adressées à l’équipe commerciale.

Donnez la priorité à vos clients

Vos clients sont prioritaires. C’est pourquoi vous utilisez Salesforce pour leur apporter une assistance professionnelle. Chaque demande doit être traitée avec rapidité, efficacité et l’expertise nécessaire. Mais Salesforce renferme seulement une partie des informations dont vous avez besoin. C’est une évidence chaque fois que vous devez traiter des demandes relatives à des contrats ou des accords passés par e-mail, par exemple. Avec Salesforce et Doxis4, vous accédez directement à l’information provenant de l’ensemble des sources, et les réponses sont toujours à portée de clic.

Découvrez Doxis4!

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Qu’est-ce que Doxis4 SmartBridge for Salesforce ?

Doxis4 SmartBridge est un connecteur Doxis4 pour Salesforce. Il permet d’interconnecter les deux logiciels, condition indispensable à la gestion complète de l’information au-delà des limites de chaque système.

Classement et héritage des métadonnées

Classification et dossiers électroniques

Mises à jour et notifications

Tirez parti des atouts de l’ECM avec Salesforce

Processus automatiques

Lors de la création de nouveaux dossiers électroniques, Doxis4 déclenche automatiquement des workflows dans Salesforce, par exemple pour l’accueil de vos clients. Toutes les informations concernant le processus dans Doxis4 sont identiques à celles de Salesforce.

Doxis4 iRoom

Enrichissez Salesforce avec Doxis4^® iRoom^® pour fournir à vos clients des devis, contrats, informations produits et autres documents directement, de manière sécurisée et traçable.

Content analytics

Grâce aux Doxis4 Cognitive Services, tirez aussi parti du « content analytics » pour vos informations Salesforce pour l’enrichissement automatisé des métadonnées, le classement adéquat et l’analyse des risques.

Conformité

Doxis4 archive automatiquement toutes les versions des documents de Salesforce en respectant les obligations de conformité. Résultat : une documentation transparente de tous les processus clients, comme le traitement des réclamations ou des questions liées au RGPD.

Qu’est-ce que Doxis4 SmartBridge for Salesforce ?

Doxis4 SmartBridge for Salesforce est un connecteur Doxis4 spécial pour Salesforce. Il permet d’interconnecter les deux logiciels, condition indispensable à la gestion complète de l’information au-delà des limites de chaque système.

Classement et héritage des métadonnées

Doxis4 importe les nouveaux documents de Salesforce avec la totalité de leurs métadonnées. Classés automatiquement et correctement, ils peuvent donc être retrouvés rapidement.

Classification et dossiers électroniques

Doxis4 crée automatiquement des dossiers électroniques pour les comptes, les contacts, les opportunités, les leads et les campagnes avant de leur attribuer des documents et des données de manière claire et structurée, et avec des vues spécifiques des clients, opportunités, etc.

Mises à jour et notifications

Doxis4 enregistre automatiquement les nouvelles versions des documents tout en mettant à jour les jeux de données Salesforce dans les dossiers électroniques. Doxis4 peut vous informer des modifications à tout moment.