Gestion de contenu d’entreprise pour les banques et prestataires de services financiers

Améliorez le service à la clientèle

Simplifiez et accélérez vos processus d’enregistrement et de traitement des demandes de renseignements des clients, des demandes de prêts et du financement de projets immobiliers.

Traitement rapide des prêts

Accélérez le traitement des demandes de prêt en regroupant tous les documents nécessaires dans des dossiers de crédit et garantissez la transparence complète du processus.

Améliorez l’utilisation des ressources

Facilitez votre travail en automatisant les tâches manuelles telles que la saisie des données, le classement, la préparation des contrats de crédit et la gestion des échéances.

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Pour nous, travailler en situation de mobilité, y compris depuis chez soi, lorsqu’on est salarié d’une PME ou d’une grande entreprise est impossible de nos jours sans un bon système de gestion documentaire.

Andreas Büttner, responsable informatique, M.M.Warburg Bank

Prenez des décisions éclairées

Agrégez systématiquement toute l’information issue des systèmes bancaires de base, des procédures bancaires, des systèmes d’ERP et de CRM et bénéficiez d’une vue d’ensemble complète pour prendre des décisions judicieuses et mettre immédiatement la bonne information à disposition.

Raccourcissez les délais de réponse

Automatisez la saisie des données, rassemblez le courrier entrant, les courriels et les demandes formulées par l’intermédiaire des formulaires en ligne et transmettez-les à la bonne personne chargée de leur traitement.

Optimisation des processus de vérification et de validation

Vérifiez et validez les demandes de prêt, les prolongations de découvert, le financement des projets immobiliers, etc. plus rapidement en automatisant les procédures de validation en leur intégrant des liens vers les documents d’accompagnement.

Atténuez les risques juridiques

Automatisez l’archivage sécurisé des documents et des données transactionnelles. Respectez de façon vérifiable les délais de conservation et les obligations de protection des données.

Ces banques et prestataires de services financiers font confiance à Doxis4


Efficacité de l’organisation, satisfaction des clients

Les volumes de documents traités par les banques et prestataires de services financiers ne cessent de croître au quotidien : demandes de prêts, analyses de risques, contrats, notations de crédit, évaluations immobilières, règlements d’actions, etc. Doxis4 met ces documents, processus et fichiers à disposition des processus métier. La gestion documentaire s’effectue automatiquement afin de doper la productivité, améliorer la satisfaction des clients et accélérer le traitement des dossiers.

Étude de cas

Nous avons déployé une plateforme d’ECM centralisée en vue de structurer nos processus métier axés sur les documents, et de gagner en transparence et en auditabilité. Avec Doxis4, nous avons atteint cet objectif.

Petra John, responsable des règles écrites de procédure, Aareal Bank Group

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Solutions d’ECM pour les banques et prestataires de services financiers

Dossiers de prêts et de locations

Les dossiers électroniques de prêts, de baux locatifs ou de financement des projets immobiliers rassemblent tous les documents et toutes les données clients pertinents pour le processus décisionnel.

Intégration dans les systèmes bancaires

Transfert des données des principales applications intégrées pour l’indexation des dossiers électroniques de crédit, des contrats, etc. et pour l’extraction des dossiers de crédit du système principal.

Gestion documentaire

Traitement efficace et indépendant de la localisation des prêts, des relevés de compte électroniques, des calendriers de mensualités, etc., via les portails clients.

Gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité

Avec Doxis4, il est facile et pratique de publier et de gérer des spécifications et des documents officiels pour la gestion des risques et de répondre aux exigences de gestion de la qualité.


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Conformité et protection des données

Les directives de gestion du risque n’encadrent pas seulement la gestion des processus financiers, elles obligent aussi à respecter des normes d’information financière strictes. Doxis4 permet aux banques et prestataires de services financiers de simplifier et de faciliter la gestion et la publication des documents de spécification et de la documentation. Avec Doxis4, vous respectez également de manière vérifiable les dispositions en matière de protection des données, y compris le règlement général européen sur la protection des données (RGPD). Les nombreuses certifications obtenues par Doxis4 en témoignent.

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Nous sommes une banque, pas une entreprise informatique. Si nous avions l’expertise en interne, cela ferait de nous une sorte de magasin général. C’est pourquoi nous faisons confiance à SER comme partenaire compétent pour nos projets d’ECM. Sans leur habile soutien, nous ne serions pas aussi efficaces.

Gudrun Otte, responsable Gestion des projets et de la qualité, FCA BANK Deutschland

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Votre ancien système vous freine-t-il ?

Arrêt de l’assistance technique, manque d’évolutivité, failles de sécurité : Doxis4 vous libère des entraves des anciennes applications obsolètes et mal entretenues. Notre programme de migration éprouvé vous permet de basculer vers Doxis4, plateforme d’ECM flexible et extensible. C’est vous qui décidez du mode d’administration de votre solution : sur site, dans le cloud ou en mode hybride. Et ce, quelle que soit l’ampleur de votre migration : dix gigaoctets ou des centaines de téraoctets !

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Vous voulez en savoir plus sur la digitalisation de vos processus financiers de base et de service avec Doxis4 ? Nous serions ravis de vous faire une présentation de Doxis4 en ligne ou dans vos locaux !

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