Intégration de systèmes de CRM à Doxis4

Des clients plus satisfaits

Mieux informé, votre service clientèle peut traiter les demandes plus rapidement et avec plus de précision pour fidéliser les clients.

Toujours prêt à informer

Créez une source unique de la vérité englobant toutes les informations clients pour les salariés avec ou sans connexion à Salesforce.

Renforcement de la productivité du back office

Automatisez les processus de back office, comme l’archivage des documents, le suivi des processus et la création des dossiers clients.

La GED nous donne une vue à 360° de nos clients, y compris l’historique des contacts. Tout le monde peut effectuer des recherches dans tous les dossiers à tout moment.

Alexander Erpenbach, chef du département Stratégie pour les entités Biens immobiliers, Responsabilité, Accidents, Assurances automobiles et Service d’assistance à la clientèle, assurances DEVK

Une base d’informations pour des réponses avisées

Jetez les bases d’une vue à 360° des processus et informations concernant vos clients, et accédez-y directement depuis votre système de gestion de la relation client ou à partir de Doxis4.

Atténuez les risques juridiques

Automatisez l’archivage des documents importants de votre logiciel de CRM et attestez de votre respect des durées légales de conservation des données et de vos obligations de protection des données, comme le RGPD.

Un environnement de travail familier

Continuez de travailler normalement dans votre logiciel de CRM et accédez aux devis, contrats et e-mails directement dans l’application ou basculez vers le dossier client à l’aide du lien fourni pour afficher un aperçu complet.

Des processus plus rapides, un meilleur service

Doxis4 déclenche automatiquement et surveille les processus en aval. Des demandes de date de livraison adressées au service Expéditions aux demandes de renseignements destinées aux commerciaux, rien ne lui échappe.

Connecteurs pour votre système de CRM

Vos clients sont prioritaires. C’est pourquoi vous utilisez les logiciels de CRM de Salesforce, SAP, Microsoft, Oracle ou d’autres éditeurs afin de garantir un accompagnement professionnel. Chaque demande doit être traitée avec rapidité, efficacité et l’expertise nécessaire. Mais votre système de CRM renferme seulement une partie des informations dont vous avez besoin. C’est une évidence chaque fois que vous devez traiter des demandes relatives à des contrats ou des accords passés par e-mail, par exemple. En intégrant Doxis4 à votre logiciel de gestion de la relation client, vous accédez directement à l’information provenant de l’ensemble des sources, et les réponses sont toujours à portée de clic.

Salesforce

SAP CRM / SAP C/4HANA

Oracle / PeopleSoft

Microsoft Dynamics CRM

Et bien plus encore

Étude de cas

Doxis4 nous permet à présent de disposer d’une plateforme stable et opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous retrouvons toujours nos dossiers clients rapidement et facilement, peu importe l’endroit où ils sont stockés.

Martin Mermolja, Sunrise Communications AG

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Tirez parti des atouts de l’ECM avec votre système de CRM

Processus automatiques

Lors de la création de nouveaux dossiers électroniques, Doxis4 déclenche automatiquement les workflows adéquats dans le système de CRM, comme l’intégration des clients. Vous retrouvez aisément toutes les informations concernant le processus dans Doxis4 à l’identique de celles figurant dans votre outil de CRM.

Collaboration

Doxis4 iRoom étoffe votre logiciel de CRM en fournissant à vos clients un espace sécurisé, directement accessible et entièrement traçable pour les devis, contrats, informations produits et bien plus encore.

Content analytics

Avec Doxis4 Cognitive Services, tirez parti de l’analyse des contenus pour explorer automatiquement les données de votre système de CRM et ainsi gagner du temps et éviter les erreurs.

Conformité

Doxis4 archive automatiquement toutes les versions des documents de votre système de CRM en respectant les obligations de conformité. Résultat : une documentation transparente de tous les processus clients, comme le traitement des réclamations ou le RGPD.

Héritage des métadonnées

Doxis4 importe les nouveaux documents des systèmes intégrés avec la totalité de leurs métadonnées. Classés automatiquement et correctement, ils peuvent donc être retrouvés rapidement.

Affectation à des dossiers électroniques

Doxis4 crée automatiquement des dossiers électroniques pour les nouveaux documents, partenaires, etc., attribue documents et données aux dossiers correspondants, et affiche des vues sélectionnées des clients, des fournisseurs et des processus.


Découvrez Doxis4!

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Intégration de votre environnement IT à Doxis4

Intégrez Doxis4 dans vos systèmes informatiques. Doxis4 offre un grand nombre de connecteurs standards pour les applications comme les logiciels de CRM (Salesforce, SAP, Oracle, etc.), de nombreux ERP, Microsoft Exchange/Outlook, Office, SharePoint, des solutions de gestion des ressources humaines (SAP, ADP Paisy, Varial, etc.), des logiciels de CAO et des services d’annuaire (LDAP).


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Demande de renseignements

Découvrez comment Doxis4 peut vous aider à atteindre vos objectifs.

Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités d’intégration de vos solutions de CRM à la gestion de contenu d’entreprise avec Doxis4 ? Nous serions ravis de vous faire une présentation de Doxis4 en ligne ou dans vos locaux ! N’hésitez pas à nous contacter !