Integracja CRM z Doxis4

Zadowoleni klienci

Lepiej poinformowani pracownicy działu obsługi klienta mogą szybciej i dokładniej odpowiadać na zapytania, co pomaga zatrzymać klientów.

Stała gotowość do dostarczenia informacji

Stwórz jedno źródło informacji o wszystkich klientach – dla pracowników z dostępem i bez dostępu do Salesforce

Większa produktywność zaplecza

Zautomatyzuj procesy wspierające, takie jak archiwizacja dokumentów, monitoring procesów i tworzenie akt klientów.

DMS daje nam widok 360° naszych klientów, w tym historii kontaktów. Każdy pracownik może przeszukiwać każdą sprawę w dowolnej chwili.

Alexander Erpenbach, kierownik Wydziału polityki dla działów mienia, odpowiedzialności, wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych i obsługi klienta w zakładzie ubezpieczeń DEVK

Baza informacji dla rzetelnych odpowiedzi

Połóż fundamenty pod widok 360° wszystkich informacji i procesów dotyczących klientów oraz uzyskaj do nich bezpośredni dostęp przez CRM lub Doxis4.

Minimalizacja ryzyka prawnego

Zautomatyzuj archiwizację ważnych dokumentów z systemu CRM i wykazuj zgodność z przepisami dotyczącymi okresów retencji i ochrony danych takimi jak RODO.

Znajome środowisko pracy

Pracuj w swoim systemie CRM tak, jak dotychczas: masz pełny dostęp do powiązanych ofert, umów i wiadomości e-mail z poziomu aplikacji lub przez łącze wiodące do akt klienta.

Szybsze procesy to lepsza obsługa

Doxis4 automatycznie uruchamia i monitoruje procesy następcze – od zapytań o termin dostawy kierowanych do działu wysyłki po pytania do zespołu ds. sprzedaży. Niczego nie pominiesz.

Łącza do Twojego systemu CRM

Klienci są dla Ciebie ważni. Pracujesz więc z systemami CRM, takimi jak Salesforce, SAP, Microsoft, Oracle i inne, by zapewnić profesjonalne wsparcie. Na każde zapytanie trzeba odpowiedzieć szybko, rzetelnie i fachowo. System CRM zawiera jednak tylko część potrzebnych informacji. Dostrzegasz to, gdy musisz odpowiedzieć na zapytania o umowy lub warunki uzgodnione przez pocztę elektroniczną. Dzięki integracji systemu CRM z Doxis4 masz bezpośredni dostęp do informacji ze wszystkich źródeł – odpowiedzi są na wyciągnięcie ręki.

Salesforce

SAP CRM / SAP C/4HANA

Oracle / PeopleSoft

Microsoft Dynamics CRM

I wiele innych

Studium przypadku

Dzięki Doxis4 mamy stabilną platformę, która działa przez całą dobę. Zawsze szybko i łatwo znajdujemy akta klientów – niezależnie od ich lokalizacji.

Martin Mermolja, Sunrise Communications AG

Czytaj teraz

Sięgnij po korzyści, jakie daje połączenie ECM z systemem CRM

Automatyczne procesy

Po utworzeniu nowych e-akt Doxis4 automatycznie rozpoczyna odpowiednie przepływy pracy w systemie CRM, np. wprowadzanie nowego klienta. W Doxis4 znajdziesz wszystkie informacje o procesie tak wygodnie, jak w swoim systemie CRM.

Współpraca

Doxis4 iRoom wzbogaca Twój system CRM: To bezpieczna przestrzeń, w której możesz dostarczać klientom oferty, umowy, informacje o produktach i inne dokumenty – bezpośrednio i z możliwością śledzenia.

Analiza treści

Usługi Doxis4 Cognitive Services wykorzystują analizę treści także do automatycznej eksploracji danych w systemie CRM. W ten sposób oszczędzasz czas i zapobiegasz błędom.

Zgodność

Doxis4 automatycznie i zgodnie z przepisami archiwizuje wszystkie wersje dokumentów z Twojego systemu CRM. Rezultat? Przejrzysta dokumentacja wszystkich procesów dotyczących klientów, takich jak skargi czy kwestie RODO.

Dziedziczenie metadanych

Doxis4 importuje nowe dokumenty ze zintegrowanych systemów – ze wszystkimi metadanymi. Są wprowadzane prawidłowo i automatycznie, więc można je szybko znaleźć.

Przydział do e-akt

Doxis4 automatycznie tworzy e-akta dla nowych dokumentów, partnerów biznesowych i innych spraw, przypisuje dokumenty i dane do odpowiednich akt oraz wyświetla wybrane widoki klientów, dostawców i procesów.


Poznaj Doxis4 na żywo!

W pokazie zdalnym lub przeprowadzonym w Twojej firmie.
 

ZORGANIZUJ POKAZ NA ŻYWO


Integracja Twojego środowiska informatycznego z Doxis4

Zintegruj Doxis4 ze swoimi systemami informatycznymi. Doxis4 oferuje liczne łącza standardowe dla aplikacji, w tym systemów CRM takich jak Salesforce, SAP czy Oracle, a także dla systemów ERP, Microsoft Exchange/Outlook, Office, SharePoint, rozwiązań kadrowych takich jak SAP, ADP Paisy czy Varial oraz systemów CAD i usług katalogowych typu LDAP.


Używasz Salesforce? Oto Twój most do Doxis4!

Odkryj Doxis4 dla Salesforce

Czy masz pytania?

Przekonaj się, jak Doxis4 może pomóc Ci osiągnąć cele.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach integracji CRM i ECM z Doxis4? Z przyjemnością zaprezentujemy Ci Doxis4 na żywo – także w Twojej firmie! Czekamy na wiadomość od Ciebie.