Poinformowani menedżerowie to zadowoleni klienci

Integracja Salesforce z Doxis4

Zorientowanie na klientów w perspektywie 360°

Stwórz jedno źródło informacji o wszystkich klientach – dla pracowników z dostępem i bez dostępu do Salesforce

Uwolnij zaplecze

Zautomatyzuj procesy wspierające, takie jak archiwizacja dokumentów, monitoring procesów i tworzenie akt klientów

Zadowoleni klienci

Lepiej poinformowani pracownicy działu obsługi klienta mogą szybciej i dokładniej odpowiadać na zapytania, co pomaga zatrzymać klientów

Jednolita baza informacji dla wszystkich

Połóż fundamenty pod widok 360° wszystkich informacji i procesów dotyczących klientów oraz uzyskaj do nich bezpośredni dostęp przez Salesforce lub Doxis4.

Minimalizacja ryzyka prawnego

Zautomatyzuj archiwizację ważnych dokumentów Salesforce i bez wysiłku wykazuj zgodność z przepisami dotyczącymi okresów przechowywania i ochrony danych takimi jak RODO.

Znajome środowisko pracy

Pracuj w Salesforce jak dotychczas: pełny dostęp do powiązanych ofert, umów i wiadomości e-mail uzyskasz z poziomu aplikacji lub przez łącze wiodące do akt klienta.

Szybsze procesy to lepsza obsługa

Pozwól Doxis4 automatycznie uruchamiać i monitorować procesy następcze, takie jak zapytania o daty dostawy czy pytania do zespołu ds. sprzedaży.

Skup się na klientach

Klienci są dla Ciebie ważni. Używasz Salesforce, by zapewnić im profesjonalne wsparcie. Na każde zapytanie trzeba odpowiedzieć szybko, rzetelnie i fachowo. Salesforce zawiera jednak tylko część potrzebnych informacji. Dostrzegasz to, gdy musisz odpowiedzieć na zapytania o umowy lub warunki uzgodnione poprzez pocztę elektroniczną. Dzięki Salesforce i Doxis4 masz bezpośredni dostęp do informacji ze wszystkich źródeł – odpowiedzi są na wyciągnięcie ręki.


Get to know Doxis4 live!

In a live demo or at your place of business.
 

Arrange a Live Demo


Co to jest Doxis4 SmartBridge for Salesforce?

Doxis4 SmartBridge to specjalne złącze dla Salesforce. Pozwala na płynną integrację tych rozwiązań, co jest konieczne do wszechstronnego zarządzania informacjami ponad granicami systemów.

Wprowadzanie i dziedziczenie metadanych

Klasyfikacja i e-akta

Aktualizacje i powiadomienia

Sięgnij po korzyści, jakie daje połączenie ECM i Salesforce

Automatyczne procesy

Tworząc nowe e-akta, Doxis4 automatycznie uruchamia przepływy pracy w Salesforce, np. wprowadzanie nowego klienta. W Doxis4 znajdziesz wszystkie informacje o procesie tak wygodnie, jak w Salesforce.

Doxis4® iRoom®

Zwiększ możliwości Salesforce dzięki Doxis4® iRoom®: Korzystaj z iRoom, by dostarczać klientom oferty, umowy, informacje o produktach i inne dokumenty – bezpośrednio, bezpiecznie i z możliwością śledzenia.

Analiza treści

Inteligentne usługi Doxis4 Cognitive Services oferują analizę treści zawartych w systemie Salesforce: od automatycznego wzbogacania metadanych zapewniającego prawidłowe tworzenie dokumentów po analizę ryzyka.

Zgodność

Doxis4 automatycznie i zgodnie z przepisami archiwizuje wszystkie wersje dokumentów z Salesforce. Dzięki temu korzystasz z przejrzystej dokumentacji wszystkich procesów dotyczących klientów, takich jak skargi czy pytania o RODO.

Co to jest Doxis4 SmartBridge for Salesforce?

Doxis4 SmartBridge for Salesforce to specjalne złącze Doxis4 dla systemu Salesforce. Pozwala na płynną integrację tych rozwiązań, co jest konieczne do wszechstronnego zarządzania informacjami ponad granicami systemów.

Wprowadzanie i dziedziczenie metadanych

Doxis4 importuje nowe dokumenty z Salesforce – ze wszystkimi metadanymi. Są wprowadzane prawidłowo i automatycznie, więc można je szybko znaleźć.

Klasyfikacja i e-akta

Doxis4 automatycznie tworzy e-akta dla klientów obecnych i potencjalnych, szans sprzedaży, kontaktów oraz adresatów kampanii, a także przypisuje do nich dokumenty i dane w uporządkowany sposób, oferując widoki według tych typów klientów.

Aktualizacje i powiadomienia

Doxis4 automatycznie zachowuje nowe wersje dokumentów i aktualizuje zbiory danych z Salesforce w e-aktach. Doxis4 w każdej chwili może powiadomić Cię o zmianach.

Integracja Salesforce z Doxis4: Zalety techniczne

  • Płynna integracja z interfejsem użytkownika Salesforce
  • Dostęp do wszystkich treści Doxis4 bezpośrednio z Salesforce
  • Dostęp do treści Salesforce w Doxis4 – również bez dostępu do Salesforce
  • Automatyczna reakcja na działania w Salesforce
  • Klasy e-akt Doxis4 dla każdego typu obiektu Salesforce
  • Archiwizacja treści Salesforce zgodnie z wymogami audytów
  • Wszystkie korzyści platformy Doxis4 w środowisku Salesforce
Więcej szczegółów
Integracja z Doxis4: Zalety techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na pytania o system zarządzania treścią w przedsiębiorstwie Doxis4.

Chcesz poznać Doxis4 osobiście? Zaplanuj własną prezentację Doxis4 na żywo lub zaproś nas do swojej firmy, abyśmy mogli ukazać Ci potencjał tej platformy. Czekamy na wiadomość od Ciebie!