Chargés de compte mieux informés = clients plus satisfaits

Intégration de Salesforce à Doxis

Une vue à 360° des clients

Créez une source unique de la vérité englobant toutes les informations clients pour les salariés avec ou sans connexion à Salesforce.

Libérez le back office

Automatisez les processus de back office, comme l’archivage des documents, le suivi des processus et la création des fichiers clients.

Des clients plus satisfaits

Mieux informée, votre équipe du service clientèle peut traiter les demandes plus rapidement et avec plus de précision pour fidéliser les clients.

Une base d’informations uniforme et universelle

Jetez les bases d’une vue à 360° des processus et informations concernant vos clients, et accédez-y directement depuis Salesforce ou Doxis.

Atténuez les risques juridiques

Automatisez l’archivage des documents Salesforce importants et attestez facilement de votre conformité avec les durées de conservation et les obligations de protection des données, comme le RGPD.

Un environnement de travail familier

Continuez de travailler normalement dans Salesforce et accédez aux devis, contrats et e-mails directement dans l’application ou basculez vers le dossier client à l’aide du lien indiqué pour un aperçu complet.

Des processus plus rapides, un meilleur service

Laissez Doxis automatiquement lancer et surveiller les processus aval, comme le traitement des demandes de dates de livraison ou celui des demandes adressées à l’équipe commerciale.

Donnez la priorité à vos clients

Vos clients sont prioritaires. C’est pourquoi vous utilisez Salesforce pour leur apporter une assistance professionnelle. Chaque demande doit être traitée avec rapidité, efficacité et l’expertise nécessaire. Mais Salesforce renferme seulement une partie des informations dont vous avez besoin. C’est une évidence chaque fois que vous devez traiter des demandes relatives à des contrats ou des accords passés par e-mail, par exemple. Avec Salesforce et Doxis, vous accédez directement à l’information provenant de l’ensemble des sources, et les réponses sont toujours à portée de clic.

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RESERVER MA DÉMO

Qu’est-ce que Doxis SmartBridge for Salesforce ?

Doxis SmartBridge est un connecteur Doxis pour Salesforce. Il permet d’interconnecter les deux logiciels, condition indispensable à la gestion complète de l’information au-delà des limites de chaque système.

Classement et héritage des métadonnées

Classification et dossiers électroniques

Mises à jour et notifications

Tirez parti des atouts de l’ECM avec Salesforce

Processus automatiques

Lors de la création de nouveaux dossiers électroniques, Doxis déclenche automatiquement des workflows dans Salesforce, par exemple pour l’accueil de vos clients. Toutes les informations concernant le processus dans Doxis sont identiques à celles de Salesforce.

Doxis iRoom

Enrichissez Salesforce avec Doxis^® iRoom^® pour fournir à vos clients des devis, contrats, informations produits et autres documents directement, de manière sécurisée et traçable.

Content analytics

Grâce aux Doxis Cognitive Services, tirez aussi parti du « content analytics » pour vos informations Salesforce pour l’enrichissement automatisé des métadonnées, le classement adéquat et l’analyse des risques.

Conformité

Doxis archive automatiquement toutes les versions des documents de Salesforce en respectant les obligations de conformité. Résultat : une documentation transparente de tous les processus clients, comme le traitement des réclamations ou des questions liées au RGPD.

Qu’est-ce que Doxis SmartBridge for Salesforce ?

Doxis SmartBridge for Salesforce est un connecteur Doxis spécial pour Salesforce. Il permet d’interconnecter les deux logiciels, condition indispensable à la gestion complète de l’information au-delà des limites de chaque système.

Classement et héritage des métadonnées

Doxis importe les nouveaux documents de Salesforce avec la totalité de leurs métadonnées. Classés automatiquement et correctement, ils peuvent donc être retrouvés rapidement.

Classification et dossiers électroniques

Doxis crée automatiquement des dossiers électroniques pour les comptes, les contacts, les opportunités, les leads et les campagnes avant de leur attribuer des documents et des données de manière claire et structurée, et avec des vues spécifiques des clients, opportunités, etc.

Mises à jour et notifications

Doxis enregistre automatiquement les nouvelles versions des documents tout en mettant à jour les jeux de données Salesforce dans les dossiers électroniques. Doxis peut vous informer des modifications à tout moment.

Intégration de Salesforce à Doxis : principales caractéristiques techniques

Intégration parfaite dans l’interface utilisateur de Salesforce
Accès à tout le contenu Doxis directement dans Salesforce
Accès au contenu Salesforce dans Doxis même sans connexion à Salesforce
Traitement automatique des tâches de Salesforce
Catégories de dossiers électroniques Doxis pour chaque type d’objet Salesforce
Archivage sécurisé du contenu Salesforce
Tous les atouts de la plateforme Doxis en environnement Salesforce

Plus de détails

Intégration à Doxis : principales caractéristiques techniques

Envie d’en savoir plus ?

Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur le système de gestion de contenu d’entreprise Doxis.

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