Gracias al sistema ECM, puedes responder inmediatamente y de manera sencilla a preguntas como «¿Qué procesos de préstamo estaban en marcha el 14 de marzo del 2015?».
Petra John, responsable de WRP (normativa escrita de procedimientos), Aareal Bank Group

ECM para proveedores de servicios bancarios y financieros

Mejora la atención al cliente

Optimiza y agiliza tus procesos de registro y gestión de consultas de clientes, solicitudes de préstamos y financiación de propiedades.

Procesa los préstamos con agilidad

Gestiona las solicitudes de préstamos con mayor rapidez gracias a las carpetas de crédito. En ellas, encontrarás todos los documentos que necesitas para garantizar la transparencia total del proceso.

Mejora el aprovechamiento de los recursos

Facilita el trabajo de los empleados automatizando tareas manuales como la captura de datos, el archivado, la preparación de acuerdos de préstamo y la gestión de plazos.

Creemos que el trabajo remoto (tanto desde casa como desde cualquier otro lugar) no es posible hoy en día sin un buen sistema de gestión documental, sea cual sea el tamaño de la empresa.
Andreas Büttner, responsable de IT, M.M.Warburg Bank

¡Así funciona Doxis!

Se lo mostramos en vivo sin compromiso.

Solicite una demo

Toma decisiones seguras

Reúne de manera sistemática la información de sistemas bancarios core, procedimientos bancarios, ERP y CRM y aprovecha la perspectiva general para tomar decisiones seguras y proporcionar la información al momento.

Responde más rápido

Automatiza el registro de datos, unifica el correo recibido, los emails y las aplicaciones de formularios online para reenviarlos automáticamente al responsable adecuado.

Optimiza los procesos de verificación y aprobación

Verifica y emite solicitudes de préstamos, ampliaciones de giros, financiaciones de propiedades y mucho más con los procesos de aprobación automatizados, disponibles con enlaces a los documentos de referencia pertinentes.

Mitiga los riesgos legales

Automatiza el archivado listo para auditorías de los documentos y los datos de transacción. Cumple de manera verificable con los períodos de conservación y los requisitos de protección de datos.

Estos son algunos de los proveedores de servicios bancarios y financieros que ya trabajan con Doxis

Una organización eficiente consigue clientes felices

La cantidad de documentos gestionados por bancos y proveedores de servicios financieros no para de crecer día a día: solicitudes de préstamos, análisis de riesgos, contratos, ratings, valuaciones inmobiliarias, liquidaciones de valores y más. Doxis pone a disposición todos estos documentos, procesos y carpetas en su contexto empresarial correspondiente. De esta manera, puedes gestionar los documentos automáticamente, atender cada caso con mayor rapidez, mejorar la eficiencia y reforzar la satisfacción del cliente.

Caso práctico

Lanzamos una plataforma ECM centralizada con el objetivo de ordenar y hacer más transparentes y auditables los procesos corporativos basados en documentos. Gracias a Doxis, lo conseguimos.
Petra John, responsable de WRP (normativa escrita de procedimientos), Aareal Bank Group

Soluciones ECM para proveedores de servicios bancarios y financieros

Carpetas de préstamo y arrendamiento

Las carpetas electrónicas para préstamos, arrendamientos o financiación de propiedades unifican y proporcionan todos los documentos y datos de cliente relevantes para los procesos de toma de decisiones.

Integración en sistemas bancarios

Transfiere información desde aplicaciones líderes integradas para el archivado de carpetas electrónicas de crédito, carpetas de contratos, etc., así como para obtener carpetas de crédito desde el sistema principal.

Utiliza y gestiona los documentos

Procesamiento de préstamos efectivo y desde cualquier lugar, estados de cuentas digitales automatizados, planes de pago mensuales, etc., todo ello, a través de portales de cliente.

Gobernanza, riesgo y cumplimiento normativo, (GRC)

Con Doxis, es muy sencillo y cómodo publicar y gestionar especificaciones y documentos oficiales para la gestión de riesgos, así como para cumplir con los requisitos de gestión de la calidad.

Garantiza el cumplimiento normativo y la protección de datos

Las directrices de gestión de riesgos (gobernanza, riesgo y cumplimiento normativo, GRC) no solo regulan la gestión de los procesos financieros, también requieren el cumplimiento de estándares de reporting muy estrictos. Doxis ayuda a los bancos y los servicios financieros a publicar y gestionar los documentos de especificaciones y el resto de documentación de una manera sencilla y directa. Con Doxis, también puedes demostrar tu cumplimiento de las normativas de protección de datos, como el RGPD: No hay mejor prueba de ello que las numerosas certificaciones de Doxis.

Somos un banco, no una empresa de IT Precisamente, nuestro valor radica en nuestra especialización. No somos unos grandes almacenes, no podemos saber de todo y no tenemos personal dedicado a esto. Por eso contamos con SER, un partner que nos ofrece la solución adecuada para nuestros proyectos ECM. Sin su asistencia profesional, no seríamos ni la mitad de eficientes.
Gudrun Otte, responsable de Gestión de Proyectos y Calidad, FCA BANK Deutschland

¿Tu sistema heredado es un lastre para ti?

Brechas de seguridad, un soporte que ya hace tiempo que ha vencido, ninguna oportunidad para escalar... Olvídate de todo esto, con Doxis, te librarás por fin de los problemas de tus aplicaciones heredadas y podrás ir abandonando los sistemas desfasados y mal mantenidos. Nuestro concepto de migración seguro te abrirá las puertas de la plataforma Doxis ECM, 100 % escalable y flexible. Tú decides cómo ejecutar tu solución: on-premise, en la nube o de manera híbrida. ¡No importa si tienes que migrar diez gigabytes o cientos de teras!

Sin errores, según lo previsto, a tu manera: ¡Descubre lo sencillo que es migrar a la plataforma Doxis ECM!

Posibles usos de la digitalización en la empresa

Gestión documental »

Contract management »

Workflows automatizados »

Cumplimiento normativo sin fisuras »

Correos electrónicos entrantes »

Archivado apto para auditorías »

¿Necesitas más ayuda?

¿Te dedicas al mundo de las finanzas y quieres descubrir cómo digitalizar tus procesos clave y de servicio con Doxis? Estaremos encantados de ofrecerte una demo en directo, ¡online o en tus oficinas!

¡Estamos deseando saber de ti!