ECM para proveedores de servicios bancarios y financieros

Una plataforma de ECM moderna para mejorar la eficiencia y la satisfacción de los clientes

La cantidad de documentos gestionados por bancos y proveedores de servicios financieros no para de crecer día a día: solicitudes de préstamos, análisis de riesgos, contratos, ratings, valuaciones inmobiliarias, liquidaciones de valores y más. La plataforma de ECM de Doxis pone a disposición todos estos documentos, procesos y carpetas en su contexto empresarial correspondiente. La gestión automatizada de documentos contribuye a mejorar la eficiencia de tu organización y a tratar los distintos casos con mayor rapidez para, de esta forma, reforzar la satisfacción de los clientes.

Un servicio de atención al cliente mejorado gracias a la IA

Optimiza y agiliza tus procesos de registro y gestión de consultas de clientes, solicitudes de préstamos y financiación de propiedades.

Procesa los préstamos de forma ágil y automatizada

Gestiona las solicitudes de préstamos con mayor rapidez gracias a las carpetas de crédito. En ellas, encontrarás todos los documentos que necesitas para garantizar la transparencia total del proceso.

Mejora el aprovechamiento de los recursos

Facilita el trabajo de los empleados automatizando tareas manuales como la captura de datos, el archivado, la preparación de acuerdos de préstamo y la gestión de plazos.

Doxis en el sector bancario

¿Te agota la sobrecarga de información? Doxis te ayuda a trabajar mejor, más rápido y de manera más inteligente.
Tratar con grandes cantidades de datos de clientes puede ser abrumador. Doxis se convierte en tu asistente ideal al facilitar un registro de datos libre de errores y garantizar que no se omite ningún paso de tus procesos clave, como la gestión de préstamos.

¿Quieres saber más sobre Doxis?

Martin Treder,
Global IT, DHL Express

Our hunt for an ideal document management solution had reached global proportions, but it turns out that the answer was right in front of us all along – just across the river at SER.

Jörn Lamb,
Project Manager, IT department, SEW-EURODRIVE

...A massive improvement. This is an excellent example of how you can achieve so much with such little effort.

Werner Höltl,
Application Manager (Finance), Duravit AG

We are very well equipped to handle what the future holds – especially when it comes to our international, document-based business processes.

Ilaria Patri,
Head of Group Legal, Compliance & Internal Audit at ITALCER Group

Doxis 231 and COMPaaS provided the perfect solution to manage compliance activities in an innovative way.

Thomas Schnell,
Head of Functional Operations, BCM platform, DB Systel

With Doxis by SER Group, we have succeeded in establishing a single, electronic ECM infrastructure that can be integrated as a Group standard.

René Schmalen,
Head of Claims, Delvag, Lufthansa Group

E-files with workflows has made our claims settlement perceptibly more efficient and has eased collaborative work...forming the basis of new digital services for our customers and partners.

Lars Schmerge,
ECM Project Manager, Bernard Krone Holding

Why did we chose SER? From the very beginning they were on a level with us and the Doxis solution fulfilled all of our requirements.

Martin Mermolja,
Customer Management, Sunrise Communications

With Doxis, we now have a stable platform that runs around the clock. Our customer files are always found quickly and easily — regardless of where they are located!

Markus Schiffer,
Portfolio Manager, DEVK

The number one strategic target of DEVK is customer satisfaction. We can only achieve this if we are fast and able to provide information on demand.

Gundolf Hallmann,
Area Manager of Finance and Accounting, Bofrost*

Our goal was to shorten the invoice processing time and to have a more efficient and audit-proof structure. We achieved this thanks to SER. A win for the company and, most of all, for the employees.

Soluciones ECM para proveedores de servicios bancarios y financieros

Carpetas de préstamo y arrendamiento

Las carpetas electrónicas para préstamos, arrendamientos o financiación de propiedades unifican y proporcionan todos los documentos y datos de cliente relevantes para los procesos de toma de decisiones.

Integración en sistemas bancarios

Transfiere información desde aplicaciones líderes integradas para el archivado de carpetas electrónicas de crédito, carpetas de contratos, etc., así como para obtener carpetas de crédito desde el sistema principal.

Utiliza y gestiona los documentos

Procesamiento de préstamos efectivo y desde cualquier lugar, estados de cuentas digitales automatizados, planes de pago mensuales, etc., todo ello, a través de portales de cliente.

Gobernanza, riesgo y cumplimiento normativo, (GRC)

La plataforma de ECM de Doxis hace que resulte muy sencillo y cómodo publicar y gestionar especificaciones y documentos oficiales para la gestión de riesgos, así como para cumplir con los requisitos de gestión de la calidad.

Cómo crear una empresa ágil, moderna y preparada para el futuro

Qué más aprenderás:

  • Cómo la IA y la automatización desempeñan un papel fundamental en acelerar los procesos de los proveedores bancarios y de seguros
  • Cómo uno de los principales bancos europeos redujo un 54 % sus costes anuales
  • Consejos sobre gestión de los cambios para conseguir la aceptación de los empleados
  • La historia de cuatro pioneros en digitalización: casos de éxito de clientes de los servicios bancarios y las aseguradoras

Doxis te ayuda a garantizar el cumplimiento y la protección de los datos

Las directrices de gestión de riesgos (gobernanza, riesgo y cumplimiento normativo, GRC) no solo regulan la gestión de los procesos financieros, sino que también requieren el cumplimiento de estándares de reporting muy estrictos. Doxis ayuda a los bancos y los servicios financieros a publicar y gestionar los documentos de especificaciones y el resto de documentación de una manera sencilla y directa. Con Doxis, también puedes demostrar tu cumplimiento de las normativas de protección de datos, como el RGPD: No hay mejor prueba de ello que las numerosas certificaciones de Doxis.

¿Tu sistema heredado es un lastre para ti?

Brechas de seguridad, un soporte que ya hace tiempo que ha vencido, ninguna oportunidad para escalar... Olvídate de todo esto. Con Doxis, te librarás por fin de los problemas de tus aplicaciones heredadas y podrás ir abandonando los sistemas desfasados y mal mantenidos. Nuestro concepto de migración seguro te abrirá las puertas de la plataforma Doxis ECM, 100 % escalable y flexible. Tú decides cómo ejecutar tu solución: on-premise, en la nube o de manera híbrida. ¡No importa si tienes que migrar diez gigabytes o cientos de teras!

Sin errores, según lo previsto, a tu manera: ¡Descubre lo sencillo que es migrar a la plataforma Doxis ECM!

Mejora la productividad con una plataforma de ECM

Toma decisiones más inteligentes

Reúne información de manera sistemática de sistemas bancarios core, procedimientos bancarios, ERP y CRM para mejorar el proceso de toma de decisiones y acelerar la búsqueda de información.

Responde más rápido

Automatiza el registro de datos, gestiona digitalmente el correo entrante, los emails y las solicitudes enviadas a partir de formularios online para reenviarlos automáticamente al responsable correspondiente.

Optimiza los procesos de verificación y aprobación

Verifica y emite más rápidamente solicitudes de préstamos, ampliaciones de giros, financiaciones de propiedades y mucho más con los procesos de aprobación automatizados, disponibles con enlaces a los documentos de referencia pertinentes.

Mitiga los riesgos legales

Automatiza el archivado apto para auditorías de los documentos y los datos de transacción. Cumple de manera verificable con los períodos de conservación y los requisitos de protección de datos.

Casos de clientes líderes del sector bancario y financiero

Aareal Bank: financiación inmobiliaria eficiente con cumplimiento normativo garantizado

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GEFA BANK: procesamiento digital de casos en la financiación de ventas

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FCA Bank: financiación de vehículos con una plataforma de ECM

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Raiffeisen Bank International, Polonia: migración segura de archivos con disponibilidad total

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Lleva la transformación digital de tu empresa al siguiente nivel

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